Скрытый среди густых лесов, старинный город Ллорис был давно основан эльфийским народом. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь над Ллорисом властвует тираничный шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Он систематически увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. В воздухе витает дух восстания, и в отчаянии жители решают искать помощи у эльфов-отшельников, веря в их волшебные способности. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми более двух столетий, остаются настороженными и стремятся сохранить свой мир и спокойствие.